Comercialización y estrategias de mercado en el cultivo de berries en México

1. Introducción
2. Importancia, producción y distribución
3. Exportación y estrategias de mercado

1. Introducción

Las berries o “frutillas rojas” son un grupo de especies compuestas principalmente por arándano, frambuesa, fresa y zarzamora. Se encuentran distribuidas por todo el país, en continuo crecimiento durante los últimos años, especialmente a partir de 2011, cuando la producción se disparó aprovechando las ventajas que tiene el país frente a sus posibles competidores.

Este grupo de frutas es el quinto producto agrícola más importante de México, ya que gracias a sus características, especialmente sus propiedades antioxidantes beneficiosas para la salud, se han convertido en uno de los principales productos de exportación a nivel mundial. De este modo, las berries presentan una demanda creciente por parte de los consumidores, tanto en fresco como en producto transformado, por lo que están muy cotizados en los mercados. Hay que añadir a todo esto que sus precios de venta son superiores a los de otras frutas, por lo que pueden considerarse, de momento, cultivos rentables.

Así pues, estos alimentos representan un sector pujante, innovador y sostenible, al que se le puede sumar un valor añadido con productos procesados de diseño.

2. Importancia, producción y distribución

Actualmente, el cultivo de berries en nuestro país va adquiriendo cada vez mayor importancia. De acuerdo con SIAP, la superficie cultivada de estos frutos supera las 30,000 hectáreas, incrementándose en los últimos años de forma considerable. De igual modo, se ha incrementado la producción, siendo el principal productor de zarzamora a nivel mundial (participación del 30 %) con 548,000 toneladas anuales estimadas. Así mismo, ocupa el tercer puesto como productor de fresa y el quinto en frambuesa y en arándano.

Las principales causas de este crecimiento son:

• Desarrollo tecnológico.
• Oportunidades de mercado.
• Mayor control y nivel de calidad.
• Mejor sanidad vegetal.
• Uso y desarrollo de nuevas variedades vegetales.
• Mano de obra asequible.

Por lo general, se podrían cultivar berries en casi todos los estados del país. Sin embargo, pese a su reconocida rentabilidad, solamente se realiza en algunos de ellos, destacando por encima de todos el estado de Michoacán, que representa aproximadamente el 70 % de la superficie de cultivo total (tabla 1).

Tabla 1. Superficie de cultivo de berries de los principales estados productores.

Del mismo modo, los principales estados productores son Michoacán, Baja California, Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Colima, que aportan conjuntamente más del 90 % de la producción nacional, aunque sólo el estado de Michoacán contribuye con más del 60 %. El volumen de producción en el país está en torno a 700,000 toneladas, con una tasa media de crecimiento anual del 14 %.

Como consecuencia del aumento progresivo de la producción nacional, se creó en 2010 la Asociación de productores, comercializadores y exportadores de berries (AneBerries), que está formada por empresas exportadoras de los principales estados productores.

Michoacán es el principal productor nacional de fresa y zarzamora, así como el cuarto en arándano y frambuesa. En este estado se siembran más de 19,000 hectáreas, de las cuales el 64 % corresponde al cultivo de zarzamora, el 30 % a la fresa, el 4 % a la frambuesa y finalmente el 1 % al arándano, según datos de SAGARPA (2016). De los 37 municipios michoacanos en los que se cultivan las berries, los principales son Los Reyes, Peribán, Ario de Rosales, Zamora, Tangancícuaro, Salvador Escalante y Jacona.

Otro estado que sigue creciendo y tiene especial relevancia en la producción de berries es Jalisco, que en 2016 alcanzó un valor 2,255 millones de pesos respecto al valor total de la producción agrícola de 27,156 millones, lo que supone un 8.3 %. Durante el 2017 registró un volumen de 108,719 toneladas, estimándose para los próximos 10 años una tasa media de crecimiento anual del 10% (datos de SAGARPA).

Además del beneficio relacionado con la producción, otro aspecto muy importante que aportan estos productos es la generación de puestos de trabajo. La industria productora de frutos rojos en el país genera alrededor de 350,000 empleos al año, repartidos en trabajos directos e indirectos, donde la gran mayoría de éstos se crean en los principales estados productores.

Según datos de SAGARPA (2016), la producción de berries representa en el estado de Michoacán la segunda actividad económica, con un valor de unos 8,000 millones de pesos, generando más de 75,000 empleos ligados a esta actividad agrícola, cuya contribución económica al país ronda los 900 millones de dólares anuales. El estado de Jalisco también contribuye con otros 64,000 empleos en este sector.

Haciendo mención aparte al cultivo de las fresas, por su importancia comercial, la producción nacional ronda las 450,000 toneladas distribuida en una superficie de unas 9,000 hectáreas, que generan un valor de 5,500 millones de pesos.

3. Exportación y estrategias de mercado

Exportación

Actualmente se satisface el 100 % de la demanda nacional de berries con la producción interna, y además existe una buena cuota de exportación con una tendencia creciente. Según cifras del Banco de México, este producto registró un crecimiento de la tasa anual de exportaciones del 21.8 %, al pasar de 570 millones de dólares en 2015 a 695 millones en 2016 (período que comprende los cinco primeros meses del año). En ese mismo período de 2016 las exportaciones de fresa alcanzaron los 228 millones de dólares, con un crecimiento de la tasa anual del 41 %. Por otro lado, el 41 % de la producción nacional de las denominadas frutas del bosque (arándano, frambuesa y zarzamora) se destinan a la exportación (SAGARPA, 2017).

México está considerado el segundo productor de berries a nivel mundial, generando un valor de exportación que ronda los 1,600 millones de dólares. Sus principales compradores se muestran en las figuras 1 y 2, donde destaca claramente Estados Unidos, que es el destino mayoritario con un papel muy destacado, ya que casi la totalidad de las fresas frescas importadas son de origen mexicano. También las frutas del bosque tienen gran importancia en este país si tenemos en cuenta que más del 40 % de las importaciones de este producto provienen de aquí. Otros países donde la exportación de arándanos, frambuesas y zarzamoras es significativa son Chile (más del 50 % de las importaciones) y Canadá (más del 23 %).

Figura 1. Principales países importadores de fresas mexicanas. SAGARPA, 2017

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Figura 2. Principales países importadores de frutas del bosque mexicanas. SAGARPA, 2017

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Además de los destinos principales, existen otros que se van afianzando y creciendo, como es el caso de algunos países europeos y asiáticos. China es un ejemplo, ya que en este país se inició la exportación de berries en 2015. El primer cargamento fue enviado desde el estado de Jalisco, donde este producto agroalimentario fue el más exportado en 2017, con un valor de 1,342 millones de dólares.

Por lo tanto, considerando todo lo anterior, las perspectivas de futuro para el cultivo de berries son propicias debido al crecimiento de su demanda a nivel nacional, pero especialmente internacional. Aunque esto será posible si los precios se mantienen o incluso aumentan.

Estrategias de mercado

Como ya hemos visto, estos productos son de los que presentan un mayor potencial en el sector agrícola del país. De hecho, un informe de SAGARPA en 2017 estima que el consumo, la demanda, y por lo tanto, la producción de berries seguirá en aumento durante los próximos años. En dicho informe el objetivo principal es: “Consolidar a México como potencia exportadora a través de un esquema óptimo en materia fitosanitaria y un impulso logístico para llegar a nuevos mercados en Estados miembros de la Unión Europea y Asia”.

En este sentido, las estrategias de mercado recomendadas de forma general son las siguientes:

• Aumentar la inversión para fortalecer, mantener y mejorar la sanidad vegetal.
• Gestionar con otros países la obtención de los requisitos fitosanitarios para diversificar las exportaciones.
• Lograr más reconocimientos por parte de las autoridades.
• Explorar distintas estrategias colectivas o de certificación para posicionar productos de buena calidad en los mercados con mayor poder adquisitivo.
• Defender las medidas no arancelarias que puedan restringir o prohibir el comercio de berries en los mercados de exportación.
• Vigilar las medidas que los miembros de la OMC puedan notificar (fitosanitarias, sanitarias y técnicas).
• Solicitar concesiones en los procesos de negociación comercial, así como medidas de cooperación regulatoria que consoliden el acceso a todos los mercados posibles.

En lo referente a la relación con los distintos países, las prioridades más específicas pueden ser:

Consolidar

- Estados Unidos y Canadá:

• Mantener comercio libre de aranceles.
• Ofrecer producto de alta calidad.
• Desarrollar esquemas que permitan diferenciar los mercados.
• Acceder a los segmentos de mayor precio.

- Países de la Unión Europea que ya son importadores:

• Ampliar las exportaciones a estos países.
• Aprovechar el acuerdo global entre México y la Unión Europea (TLCUEM).
• Similar negociación para el Reino Unido.

Expandir

- Países europeos:

• Impulsar la reducción o eliminación arancelaria del protocolo correspondiente al TLC entre México y los países de la UE de libre comercio.
• Proponer disciplinas que faciliten el comercio relacionadas con medidas sanitarias y fitosanitarias.

Desarrollar

- Países como Australia:

• Solicitar la reducción de aranceles para la exportación de berries mediante la negociación del TPP 11 (Tratado de Asociación Transpacífico sin Estados Unidos), la incorporación a la Alianza del Pacífico como estado asociado o con base de un tratado de libre comercio bilateral.

- Otros como Brasil y Corea del Sur:

• Buscar una reducción arancelaria en el proceso de negociaciones de un TLC bilateral.